Nadat Elora haar ware aard aan William heeft laten zien, laat ze ook de rest van de groep weten dat ze eigenlijk Gaultraxalae is. De groep vertelt haar over de avonturen die ze beleefd heeft, en alles wat ze op het spoor is gekomen. Elora laat merken dat ze duidelijk meer weet (of in elk geval vermoedt) van de groep dan te verwachten was, en vraagt waarom ze de groep over de wapens zou vertellen. Wat maakt deze groep anders dan andere groepen avonturiers, die de wapens gebruikten maar hun verhalen voor zich hielden? Ze vertelt de groep dat iedereen eerst moet bewijzen de wapens waard te zijn, en ze neemt de groep mee naar de kelder. Daar pakt ze een kristallen bol met zilverachtige mist erin, die William doet denken aan een stuk heel pure droom.
Elora plaatst de bol in het midden van de groep, en laat iedereen de bol aanraken. Zodra ze hem activeert worden bij iedereen de ogen zwart, en kan ze ons observeren. Iedereen blijkt in een eigen droomwerkelijkheid terecht te zijn gekomen, waar ieder wordt geconfronteerd met zijn of haar grootste angsten. Coco wordt geconfronteerd met Sharog, die zojuist alle andere Willow Watchers heeft verslagen. Ze probeert Sharog ervan te overtuigen dat de onenigheid tussen hun tweeën is, en niet met de rest van de Willow Watchers. Als dat niet werkt komt het tot een gevecht met Sharog. Randal staat oog in oog met zijn vader, en lijkt net heel Barostin te hebben uitgemoord. Hij weigert dat te accepteren en valt zijn vader aan. Renlan wordt in de buurt van het portal geconfronteerd door geesten die de oversteek naar het Shadowfell niet meer kunnen maken. Renlan valt de geest aan. William bevindt zich op een slagveld en lijkt te worden opgedragen onschuldige burgers te moeten aanvallen. Hij valt degene aan die hem bevelen geeft. Rhogan lijkt net een onschuldig meisje te hebben vermoord in opdracht van zijn organisatie. Hij heeft geleerd niet aan de opdracht te mogen twijfelen, en doet dat nu dus ook niet. Hij komt in de herinneringen van de anderen terecht, en probeert hen te helpen. Randal staat dat niet toe, en zodra hij Coco probeert te helpen wordt de groep wakker.
Elora vertelt de groep dat iedereen zijn of haar angsten heeft erkend, alleen Rhogan niet. Waarom koos hij niet om zijn geweten te volgen? Na de individuele uitdagingen blijft er nog één groepsuitdaging over, waarin de groep moet laten zien goed te kunnen samenwerken. Als Elora de groep over de wapens vertelt, zullen ze immers flinke uitdagingen met elkaar aan moeten gaan om de wapens te bemachtigen, en de uitdagingen die daarna volgen zullen minstens zo zwaar zijn. Als Elora het kristal opnieuw activeert staat de groep in een grote grot, die haar lair blijkt te zijn. De grot is gevuld met water met daarin allemaal losse rotsen. Ze draagt de groep op om aan de andere kant van de grot een smaragd te vinden tussen de andere schatten, en terug te komen op de beginplek zonder dat Elora de groep weet te verslaan. Elora verandert in een draak, waarmee de uitdaging begint.
Rhogan maakt zichzelf onzichtbaar om de smaragd te zoeken. De rest van de groep leidt de draak af. Helaas wordt ook Elora onzichtbaar, waardoor de groep niet weet waar ze is als ze haar psychic breath gebruikt. Iedereen is flink gehavend, en Coco valt gelijk bewusteloos neer. William helpt haar weer overeind. Kort daarna vindt Rhogan, met behulp van zijn Mage Hand, de smaragd. De groep begint aan de weg terug naar het startpunt. Om Elora in de war te brengen besluit Coco een groen flesje uit haar tas te pakken dat net genoeg op de smaragd lijkt. Als ze aan de terugweg begint doet ze alsof ze struikelt en het flesje in het water laat vallen. Op dat moment blijkt dat het water een illusie is, en dat het eigenlijk lava is. Het idee is goed, maar werkt helaas niet goed genoeg. Terwijl Rhogan de startplek weer weet te bereiken gaan omstebeurt Coco, William en Randal neer. Op dat moment beëindigt Elora de droom, en de groep ontwaakt in haar kelder. Hoewel niet iedereen de overkant heeft weten te bereiken is de groep toch geslaagd voor de test: Rhogan heeft, met smaragd, het startpunt weten te bereiken.
Elora vertelt de groep dat ze zijn geslaagd voor hun uitdaging, maar wel kiezen voor een gevaarlijk pad waarbij de dood op de loer ligt. Ze raadt de Willow Watchers aan om op zoek te gaan naar The Azure Silence, een bijl die is gebruikt door MEREDITH. Het laatste wat zij ervan weet is dat de bijl verloren is gegaan in een strijd tussen MEREDITH en RASHAAK (black dragon) in hun gevecht boven Nagar. MEREDITH en RASHAAK zijn neergestort op één van de zwevende eilanden in die stad en zijn samen met dat enorme gesteente neergestort. The Azure Silence is interessant, omdat Pedro er naar op zoek leek. Voordat hij verdween hebben de Willow Watchers Miss Elora nog bezocht, en droeg hij een echo van dat wapen bij zich. Als de Willow Watchers de Azure Silence willen vinden, beginnen ze het beste misschien in de krochten onder Nagar…