De groep wordt wakker in de boom van de Forgotten Tree King. Voordat de groep weer op pad gaat richting Willowgarden voeren ze verschillende taken uit. Randal kijkt na het opstaan buiten om de omgeving te bekijken. Hij ziet geen beweging en het is muisstil. William bestudeert opnieuw de Tome of Reawakening met Comprehend Languages en kan de handgeschreven notities nu wel lezen. Het zijn aantekeningen ter verduidelijking van de soms cryptische teksten in het boek. Pedro gaat op zoek naar (overblijfsel) van een edelsteen (agate) en vindt inderdaad een klein beetje. Aderyn maakt zeer snel en kundig haar Steel Defender (Cadoc) van een paar lege ketels die nog in de boom stonden. Ook vist Aderyn een schedel (waarschijnlijk van Big Stewie) uit de ketel.
Voor vertrek vraagt Aderyn waarom Pedro en Randal de Forgotten Tree King en de priesteres aanvielen. Ze leggen uit dat ze hen een ultimatum hadden gesteld en dat zij de wapenstilstand hebben gebroken. Het leven van de drie vermisten (en dat van de groep) stond op het spel.
Aderyn onderzoekt eenmaal buiten de bomen rondom de grote boom (detect magic). De magische gloed die ze registreert is niet langer helder, maar pulserend. Pedro is op dat moment zijn bijl kwijt. Hij denkt heel hard na en heeft hem ineens in zijn klauwen. De bijl laat hij uit verbazing op zijn poten vallen, tot vermaak van de groep. Als de groep als geheel buiten staat is het na enige tijd opeens gedurende ongeveer 1 minuut geluidloos, alsof alles op mute staat.
Om zich te oriënteren besluit de groep dat Pedro en Randal de boom in zullen klimmen. Eenmaal boven zien ze dat in een straal van ongeveer 500m rondom de boom het bos dood lijkt. De bomen zijn zwart, de takken hebben geen bladeren en er is geen beweging of geluid van vogels. Randal en Pedro hebben moeite zich te oriënteren. Het enige herkenbare is de grote berg. Ineens voelen ze een schokgolf uit de boom komen. Met moeite weten ze te voorkomen dat ze volledig naar beneden storten.
Omdat de klim in de boom weinig heeft opgeleverd, is het lastig om de weg naar Willowgarden terug te vinden. Doordat alle bladeren van de bomen zijn gevallen zijn er geen paden meer (goed) zichtbaar. Met wat goed speurwerk van William en Qirin gaat de groep op reis totdat een dikke mist het zicht belemmert. Zo snel als de mist opzet is zij ook weer verdwenen. Met wat tips van Mara en klimwerk van Pedro weet de groep het pad naar de open plek van de Satyr’s terug te vinden.
Net wanneer de groep over de grens van het dode naar het levende deel van het bos stapt, blijft Mara ineens staan. Ze lijkt niet over de grens te kunnen stappen. Achter haar verschijnt een ware adonis, met blonde haren en gekleed in een blauwe mantel. Hij knipt met zijn vingers en de tijd lijkt te vertragen voor iedereen behalve Mara en hemzelf. Hij steekt zijn hand uit, die Mara vastpakt en zegt: “Mara, jij bent hier nog niet klaar”. Wanneer hij opnieuw met zijn vingers knipt zijn ze allebei verdwenen. De groep hoort alleen nog de zware slagen van vleugels en vindt alleen nog een helder witte grote veer. Aderyn spreekt het bos nog snel vermanend toe en belooft beterschap.
De groep maakt nu snel vaart richting Willowgarden en komt tegen de schemer aan. In het dorp wordt de groep door enkele mensen op straat spontaan herkend en krijgen ze applaus. Ze kloppen direct aan bij Dewalu. De groep doet haar verhaal (met wat extra aanzetten van Pedro) en toont de Tome of Reawakening en de schedel. Dewalu blijkt de tekst in de tome te kunnen lezen en legt uit dat het is geschreven in Sylvan (taal van de Fey). Dewalu vertelt daarna over de verschillende planes of existence en verwijst de groep naar 2 mogelijk locaties met meer informatie: 1) de Arches in Regana (bibliotheek) en 2) Silfa Esari (een groot magisch bos aan de andere kant van een grote kale grasvlakte,) dit is het land van de Fey. Route: via Regana reizen naar Green’s Crossing, halverwege Regana en Salacarno. Bij Green’s Crossing is een rivier die ze kunnen afzakken naar Silfa Esari. Dewalu wijst dit aan op een kaart. William vraagt of hij de kaart op enig moment mag overtekenen (dat mag).
Dewalu schenkt de groep als beloning 50 goudstukken en nog eens 10 goudstukken voor alle onkosten (sluiten van de winkel, overdragen van taken, etc.) per persoon. Daarnaast schrijft hij een aanbevelingsbrief, voorzien van zijn waszegel voor hun bezoek aan Regana. Randal ontvangt een brief waarin hij voor onbepaalde tijd wordt ontheven uit zijn functie zodat hij met de groep mee kan reizen. Hij reist nu onder de vlag van Willowgarden en diens Guardian.
Randal loopt met Fenna naar het kantoor van de Stadswacht. Randal neemt afscheid van Myriam en Fenna. Omdat hij niet meer in dienst is van de Lantern Watch laat hij zijn uniform achter. De lantaarn, hoorn en manacles mag hij houden. Ook neemt hij zijn mace terug van Fenna. Na een laatste omhelzing loopt hij naar de taveerne.
Aderyn loopt langs haar winkel. Die is gesloten. Het oogt dat de winkel al enkele dagen niet open is geweest. Ze loopt daarom naar het huis van haar medewerker. Die opent de deur en belooft de winkel voort te blijven zetten in haar afwezigheid.
Aderyn en Randal treffen de rest van de groep in de Golden Branch. De moeder van Mara (Joanna) herkent Randal, waarna hij schoorvoetend vertelt dat Mara in het bos is achtergebleven. De vader (Derrick) komt erbij en hij legt in tranen uit dat Mara een religieus verleden heeft met een speciale connectie tot HEILYN, de God van Extase; ook wel bekend als de God van Seks, Eten en Drinken. De groep eet samen en Pedro betaalt 2 rondjes voor de hele zaak. Iedereen gaat vervolgens naar zijn eigen slaapplek (Qirin logeert bij Aderyn) om elkaar de volgende ochtend op Big Henry Square te ontmoeten voor de reis naar Regana.