De groep bevindt zich in het ruim van het schip. Het schip heeft duidelijk een verleden op zee (er hangt nog steeds een zilte lucht), maar lijkt van binnen zo veel mogelijk gestript te zijn om zo licht mogelijk en daarmee zo luchtwaardig mogelijk te zijn. De groep praat na over alles wat er eerder die dag gebeurd is. Randal, Qirin en Coco horen dat William op weg naar buiten een wachter heeft neergehaald met een goedgemikte Chaos Bolt, om daarna gelijk het leven van diezelfde wachter te redden door hem te stabiliseren. Hij is heel bleek en stil, en moet duidelijk bijkomen van wat er gebeurd is. Renlan begint over het hoofd met de vier gezichten, dat de groep in het korte visioen heeft gezien. Hij vertelt dat hij het hoofd een paar keer eerder voorbij heeft zien komen in oude notities, en in zeer oude tekeningen van portals in de Ycusa Range. Bij die laatste tekeningen stond in oude Reuzenrunen het woord voor ‘gids’ of ‘dwaler’ geschreven (niet duidelijk welk van de twee betekenissen er bedoeld wordt). Devin Lin’ogur van de Lotus Assembly heeft Renlan geholpen met de vertaling. De groep ziet een duidelijke link tussen alles wat er gebeurd is: de hag die portals naar het Shadowfell wil maken, Pedro die het Shadowfell in getrokken wordt, visioenen waarin we ons allemaal wanhopig en paranoïde voelen… Maar wat dit te betekenen heeft is niet duidelijk.
William vertelt de groep dat hij inmiddels zijn magische krachten steeds sterker voelt worden. Hij denkt dat hij inmiddels in staat is om magisch berichten aan mensen te sturen. De groep is benieuwd hoe het met Uma gaat, en wat het reisdoel van het schip is. William stuurt Barnaby een bericht, maar die is duidelijk niet bekend met het feit dat deze magische boodschappen niet langer dan 25 woorden mogen zijn. Halverwege de zin waarin hij vertelt of Uma vrij is gekomen wordt zijn bericht afgebroken. Gelukkig vertelt de kapitein van het schip (Kipper Reese, een kleine gnome) dat Barnaby de volgende dag op het schip wordt verwacht en met ons meereist. De Professor reist ook mee. Kipper veronderstelt dat we wel weten wie de Professor is, en zegt dat we het vanzelf zullen merken. Als we niet gezien willen worden kunnen we volgens Kipper het beste in dit ruim blijven. Het ruim erboven, met de kanonnen, is verboden terrein, net als het onderste ruim. Daarin zit “dat wat het schip laat vliegen” en dat schijnt levensgevaarlijk te zijn.
Randal neemt Coco even apart. Hij vraagt haar of ze ergens mee zit, omdat hij gemerkt heeft dat ze wat ongemakkelijk was toen Uma haar vroeg naar haar masker. Coco weet duidelijk niet goed hoe ze moet reageren en is even stil. Ze vraagt Randal eerst of de groep hetzelfde voor haar zou doen als wat ze voor hem hebben gedaan toen hij door de hag vergiftigd was. Hij durft zijn hand ervoor in het vuur te steken. Coco besluit hem en de rest van de groep te vertrouwen, en zet haar masker af. Randal ziet een snavel die grauwgrijs is in plaats van zwart (een duidelijk ongezonde kleur) en waar te veel gaten in zitten. Tegelijk valt het hem op dat Coco’s kleding heel strategisch zit, en plekken bedekt waar haar veren uitvallen. Coco merkt zelf dat de effecten ook erger zijn geworden sinds de laatste keer dat ze het checkte. Ze vertelt Randal dat dit het werk is van haar voormalig werkgever Sharog, en dat zij haar vervloekt heeft. Uma heeft haar verteld dat hij het niet voor haar op kan lossen, en dat hij ook niemand kent die dat kan. Wel heeft ze een soort visioen van Branwen gehad, die haar beloofde haar probleem op te lossen als ze haar oude werkgever zou stoppen in haar plannen. Randal belooft haar dat de groep haar helpt met haar probleem, en dat ze alleen maar hun koers richting Grunwald hoeven te wijzigen om Sharog te stoppen. Coco is echter bang dat Sharog te sterk is voor de groep, en dat dat een wisse dood betekent. Sharog heeft vreemde plannen om aan de dood te ontkomen of om na haar dood op onnatuurlijke wijze voort te leven. Ze heeft Coco alleen maar vervloekt omdat die op haar laatste werkdag een (flink…) aantal waardevolle spullen mee had genomen. Randal stelt voor om bij de Lotus Assembly meer onderzoek te doen naar de plannen van Sharog, om iets te weten te komen over hoe we haar zouden kunnen stoppen. Misschien dat William een magisch bericht kan sturen om ze te vragen hier onderzoek naar te doen. Coco is duidelijk geroerd door de steun van Randal. Ze vraagt hem om het nog niet aan de rest van de groep te vertellen, omdat ze dit de komende dagen zelf wil doen (ook al weet ze nog niet hoe). Wat Coco en Randal niet merken is dat Qirin en Renlan zo dichtbij zijn (in het toch kleine ruim van het schip) dat die flink wat flarden van het gesprek hebben opgevangen.
Na een welverdiende nacht rust wordt de groep wakker van commotie buiten. Er klinkt een luide stem die aankondigt dat dit schip het eerste is dat de Ycusa Range door de lucht over gaat steken, in vijf dagen tijd, en dat Lord Vuori en Lady McMannon het schip gaan zegenen. Terwijl Randal en Coco vechten om een plekje bij een grote kier om naar buiten te kijken, zoekt Renlan een rustigere kier op. Hij ziet een jonge vrouw met een grote bos rood haar en een hoed. Hij herkent haar als Miss Elora uit Regana! Zij is degene die het schip de naam ‘de Emerald Charm’ geeft. Prompt daarop starten er machines in het onderdek en begint de Emerald Charm aan haar eerste reis.
De groep besluit dat het veilig is om naar het bovendek te gaan, nu het schip de stad verlaat. Kipper staat achter het stuur, en stelt ons voor aan een tweede kleine gnome. Deze gnome heeft vuurkleurig haar, een sikje, draagt een rood pak met gereedschap aan zijn riem en heeft een mantel aan. Hij stelt zich voor als professor Fitzby Geronimo, en gaat ervan uit dat we allemaal wel weten wie hij is en wat hij doet. Hij is duidelijk een beetje van zijn stuk als blijkt dat dat niet zo is, maar weet zich snel weer een houding te geven als Coco een gesigneerd exemplaar van zijn boek “De avonturen van Fitzby Geronimo” accepteert. Hij vertelt dat hij een Battle Smith is, en professor in Artifice aan de Iron Gate Academy. Hij heeft het vliegend schip bedacht, en legt uit dat het schip door onder andere magische groene vloeistof (bedacht in Regana, gewonnen in Fort Gowell) kan vliegen.
Barnaby is ook op het dek. Hij vertelt de groep dat we op weg zijn naar Mountain Run, een klein gehucht aan de andere kant van de bergen. Hij heeft een weddenschap met een concurrent afgesloten: Zephyr Prakash uit Mina’hariq (een rijke havenstad aan dezelfde zee als waar Grunwald aan ligt). Zephyr gelooft niet dat het mogelijk is om de bergen in vijf dagen over te steken, dus hij heeft een klok in Mountain Run achtergelaten die Barnaby mee terug moet nemen. De klok is ongetwijfeld betoverd. De groep vertelt hem op haar beurt over de succesvolle inbraak bij de Scions, en vertelt dat Harlan behoorlijk vernederd is en in paniek was doordat hij blind en doof spreuken probeerde te casten. Barnaby verrast ons met een beloning van 100 GP per persoon. Ten slotte vertelt hij nog dat het schip vernoemd is naar een Emerald draak in het zuiden van Deyrnas, en hij vertelt dat Elora veel voor Fort Gowell heeft gedaan en daarom ook lid is van de Congregation of the Crest.
De rest van de eerste dag verloopt rustig. Randal probeert beweging in de bergen te zien (er gebeuren gekke dingen in de bergen hier), maar ziet niks. Hij ziet alleen in de verte een reflectie van wat volgens William de tempel Ingor Tinnu moet zijn. Renlan kijkt ondertussen naar beneden, op zoek naar het portal, maar vindt niks.
De volgende dag is helaas minder rustig. Het blijkt ’s ochtends flink bewolkt te zijn, en al gauw vaart het schip midden in een onweerswolk. Iedereen heeft moeite om zich vast te houden, maar met wat slim gebruik van touw om ons te zekeren lukt het aardig. Dan ziet Qirin een paar ogen uit de wolk opdoemen, en er verschijnt een stormachtig monster op het dek van het schip. Het monster blijkt flink vijandig te zijn en valt de groep gelijk aan. Met tegenaanvallen van de groep en een welgemikte verlammende aanval van Coco is het monster snel verslagen. Hij blijkt echter niet alleen te zijn geweest: vrijwel direct daarna komen er nog twee van zulke monsters tevoorschijn. Eén van de twee weet helaas wat schade aan de mast van het schip (de mast met het kraaiennest) te doen, maar ook deze twee worden gelukkig snel uitgeschakeld.