Nadat de groep dr. Deleri heeft verlaten, gaat ze terug naar The Chronicler om te ontbijten. William vraagt of Coco de Brooch of Shielding (die de groep van Morgan, Keelins moeder, had gekregen) wil dragen. Coco accepteert graag. Tijdens het ontbijt neemt ze een korte rustpauze om nog wat aan te sterken en om bekend te raken met de broche. William tekent ondertussen met hulp van Renlan dr. Deleri’s kaart van de omgeving over. Het valt op dat de grote wegen wel duidelijk op de kaart staan, maar veel kleine wegen lijken te zijn ingetekend en dan toch weer uitgegumd. De groep vermoedt dat dat te maken heeft met de ‘veranderende bergen’, waar dr. Deleri al over heeft verteld.
De groep besluit dat het hoog tijd is om op jacht te gaan naar de hag. Omdat de hag vorige keer nogal angstaanjagend kon lachen, besluit de groep nog heel even terug te gaan naar dr. Deleri. Misschien weet hij hoe je je hiertegen kunt beschermen. Dr. Deleri kent niemand die ons hierbij kan helpen. Wel vertelt hij over bepaalde spreuken die een kortstondig effect kunnen hebben. Nadat hij de groep de weg naar de Briarruïne laat zien op de kaart, geeft William hem zijn kaart terug.
Renlan realiseert zich dat hij een spreuk heeft die de groep kan helpen in het gevecht met de hag: protection from evil and good. Daar heeft hij echter wel wat holy water of wat verpulverd zilver en ijzer voor nodig. Renlan, Randal en Qirin besluiten naar The Shimmer Ward te gaan, het deel van The Slide waar glinsterende dingen worden verkocht. Bij Gowell’s Golden Goose, waar een dikke dwerg met een kort getrimd baardje en een gilet aan achter de toonbank staat, laat Renlan wat zilver verpulveren en koopt hij wat verpulverd ijzer.
Ondertussen gaan Coco en William naar het House of Faith. Dit is een soort bolvormige zaal die uit de bergen gehouwen is. Voor alle goden en grote draken is hier een nis uitgehouwen, waar offers gebracht kunnen worden en waar gebeden kan worden. Er loopt een paarse vrouwelijke dragonborn rond, die een fonkelend harnas draagt en symbolen van Bahamut bij zich draagt. Ze maakt bij alle aanbidders kort een praatje en legt soms even een hand op iemands schouder. Coco en William spreken haar aan, en ze stelt zich voor als Mother Niss. Ze geeft een klein flesje holy water mee, in ruil voor een donatie aan het House of Faith. Terwijl William een rondje loopt en een donatie doet, helpt Mother Niss Coco (voor wie het allemaal nogal nieuw en onwennig is) een offer aan BRANWEN te brengen. Coco offert één van haar Rocveren, en vraagt BRANWEN om de groep bij te staan in het gevecht met de hag.
De groep ontmoet elkaar bij de stadspoorten en gaat de bergen in, naar de Briarruïne. Hoe verder de groep de bergen in komt, hoe smaller het pad wordt. Renlan en Randal merken op een gegeven moment iets geks aan de schaduwen. Het lijkt wel alsof ze uitgerekter en dieper van kleur zijn dan je zou verwachten. Daarnaast ziet Qirin op een gegeven moment een schim (een soort geestachtige projectie) in de verte staan. Ze heeft het vermoeden dat het Furlano is, haar oude gildemeester. Op het moment dat ze naar hem roept is de schim verdwenen, en de rest van de groep heeft hem überhaupt niet gezien. Een tijd later overkomt Renlan hetzelfde. Hij ziet een schim in de verte en vermoedt dat het Harry is, een oude jeugdvriend van hem. Ook nu is Renlan de enige die de schim ziet, en de schim verdwijnt als hij iets zegt.
De groep vervolgt de weg, en komt uit bij een bergkom met een meer in het midden. Er hangt een dichte mist. Renlan, met zijn sterke band met portals, wil weten of hij het portal kan detecteren. Hij voelt niks, dus het portal is in elk geval niet binnen een mijl van de groep te vinden. Coco probeert door de dichte mist te kijken, en ziet hier en daar contouren van een ruïne. Aan de rand van het meer liggen twee grote kettingen, en aan één van de kettingen is een bootje bevestigd. De groep besluit naar de ruïne te varen.
Tijdens de boottocht ziet William een schim staan. Dit keer lijkt het een schim van hemzelf te zijn, maar dan met opgevouwen vleugels. Ook deze schim verdwijnt weer. Intussen ziet Randal twee lichtbolletjes in het water, die om de boot heen cirkelen. Eén van de lichtjes komt uit het water omhoog. De groep probeert toestemming te vragen om door te varen, maar de lichtbolletjes laten de boot er niet door en vallen de groep aan. Hoewel de bolletjes moeilijk te raken zijn, zijn ze wel snel uitgeschakeld. De groep kan al snel door naar het midden van het meer.
‘Het eiland’ blijkt eigenlijk een groep kleinere eilandjes te zijn die in een cirkel liggen. In het midden ligt één groot eiland met het grootste deel van de ruïne. In een cirkel daaromheen liggen kleinere eilandjes met kleinere delen van de ruïne. De ruïne bestaat alleen nog maar uit delen van muren met veel poorten erin. De ruïne heeft geen dak meer. De groep meert de boot aan en loopt één van de eilandjes in de buitencirkel op via een trap die deels onder de waterlijn ligt. Qirin, Randal en Renlan horen in de verte het geluid van vallende rotsblokken. Daarnaast hoort de groep een stem vanaf het grote middeneiland. Renlan, die Abyssal spreekt, hoort de hag tegen iemand praten. Hij vertelt de groep dat de hag weet dat de groep onderweg is en al dichtbij is, en dat zij “het probleem zal oplossen”. Als de hag vervolgens de groep aan hoort komen, nodigt ze de groep uit om binnen te komen. Inmiddels heeft de groep ook zicht op de hag. Qirin en William besluiten om twee eilanden in de buitencirkel te blijven. Coco, Randal en Renlan, die in een gevecht van dichtbij effectiever zijn, lopen het middeneiland op. Daar zien ze de hag staan. Ook staan er een ketel, een boek op een standaard, een kruidentafel, en een zwarte kristallen bol. Het komt al snel tot een gevecht.
Het gevecht begint moeizaam. De hag weet makkelijk van één plek te verdwijnen om ergens anders weer te verschijnen. Coco probeert de hag te raken, maar lijkt dwars door haar heen te steken. Coco heeft door dat de hag een illusie van zichzelf heeft geprojecteerd. (It’s a trap!) Dat maakt het gevecht natuurlijk niet makkelijker. Daarnaast roept de hag de hulp van drie gevleugelde vrouwen met vogelklauwen in plaats van benen. Op het moment dat Coco, Qirin, Randal en Renlan te dicht bij elkaar in de buurt staan, verschijnt de ‘echte’ hag en cast ze een spreuk die een soort groenig licht creëert. Qirin loopt gelijk een hoop schade op, en ze ziet dat het groene licht blijft bestaan. Ze besluit dat dit hét moment is om de Nitrous Arrow, die Aderyn voor haar heeft gemaakt, te gebruiken. Ze neemt goed de tijd om extra goed te mikken, en weet de pijl precies in de hag te schieten. Omdat ze extra goed heeft gemikt weet ze, naast de extra schade van de ontploffende pijl, ook nog de extra schade te doen waar ze als rogue zo goed in is. De hag loopt daarmee in één ronde zo veel schade op dat ze zich niet meer kan concentreren op de spreuk die ze had gecast, en het groenige licht verdwijnt. Hoewel dat het omslagpunt in het gevecht is, blijft het heel zwaar. De gevleugelde vrouwen doen genoeg schade om het gevecht echt zwaarder te maken, en Qirin gaat twee keer naar de grond. Als een van de vogelwijven op het punt staat om Qirin de hersens in te slaan, weet Coco haar gelukkig overeind te houden. Ook blijkt de ketel in het midden van het grote eiland op afstand door de hag bestuurd te kunnen worden en schade te kunnen doen (er komen tentakels uit, of er spatten bellen zuur uiteen). Verder kan de hag zichzelf in magische duisternis hullen, waardoor het moeilijker is om haar aan te vallen, en kan ze tegen muren omhoog klimmen. De hag zoekt veiligheid op één van de muren van de ruïne. Randal is gelukkig sterk genoeg om haar de muur op te volgen. Hij heeft wat moeite om haar te raken, maar weet op wonderbaarlijk charismatische wijze verschillende spreuken van de hag te weerstaan. In een moment van poëtische rechtvaardigheid weet Randal de genadeklap aan de hag uit te delen. Als zij aan hem voorbij valt, hakt hij haar hoofd er in één beweging af. Qirin en Renlan rekenen af met de laatste gevleugelde vrouwen.
Als de hag neervalt, lost haar lichaam gelijk in rook op. Er blijft een skelet over, dat een stuk kleiner is dan je zou verwachten op basis van hoe groot de hag was. Het lijk is gehuld in oude (vergane) zwarte kleding (niet de kleding die de hag droeg).
Tijdens het gevecht is de groep een paar belangrijke dingen opgevallen:
- De hag kan een illusie van zichzelf projecteren.
- De hag is volledig immuun tegen necrotic damage. Coco weet dat er een mogelijkheid bestaat dat de hag ondood is, omdat ze een link met het Shadowfell heeft. Dat is echter niet zeker.
- De hag lokte de groep in de val, en wist ook dat de groep heel dicht in de buurt was.
- De hag kan tegen muren omhoog lopen.
- De hag kan magische duisternis om zich heen creëren.
- Het lijk van de hag loste op in rook, en bleek een skelet in zich te hebben dat duidelijk kleiner is dan de hag zelf. Het lijk droeg oude, vergane zwarte kleding.
- Bij binnenkomst hoorde de groep de hag tegen iemand praten (in het Abyssal). De groep hoorde niemand terugpraten. Tijdens of na afloop van het gevecht is er ook niet een onzichtbaar iemand zichtbaar geworden.