William, Renlan en Coco lopen de tent van Mr. Sullivan uit en ontmoeten Randal en Qirin op het marktplein. Renlan vertelt de groep over de pop die hij de avond ervoor in het publiek van Mr. Sullivan had zien lopen. Het ging duidelijk om een pop die uit zichzelf leek te bewegen. Toen Renlan een steentje naar de pop gooide keek deze wel om, maar reageerde verder niet. Verder is ons nog opgevallen dat de poppen die met staven naar Keelin gooiden wel aan touwen bevestigd leken te zijn, maar dat de touwen in het niets eindigden. Er lijkt dus sprake te zijn van een vorm van magie.
De groep vertrekt naar the Lantern Watch, op zoek naar meer informatie. Randal ziet Garrick Cronkelstick achter de balie zitten, een kleine gnome die druk bezig is met z’n sikje en hanenkam. Hij zit onder de littekens en is duidelijk gespierd. Hij weet de groep te vertellen dat the Lantern Watch pas net het nieuws over Keelin heeft gehoord. Voor zover hij weet zijn er geen andere kinderen slachtoffer geworden. Ook vertelt hij ons dat Dewalu standaardafspraken met kermisgroepen heeft. Dewalu heeft budget voor een aantal acts per jaar, en de groepen regelen onderling welke groep naar welk dorp vertrekt. Er is dus niemand uit het dorp die Mr. Sullivan direct heeft uitgenodigd.
We gaan door naar dr. Quaker, waar Keelin naartoe is gebracht. Hij laat ons binnen in zijn kantoor, en vertelt ons dat het probleem magisch lijkt te zijn, maar dat hij verder niet veel te weten is gekomen. Keelin kan helemaal niks, en ze reageert op geen enkele prikkel. Het lijkt op een soort hypnose, maar dan sterker. Terwijl William met dr. Quaker naar de ziekenboeg loopt, zoeken Renlan en Coco naar aanwijzingen wat er met Keelin aan de hand kan zijn. Ze zien een boek liggen met veel informatie over de geest, maar verder zien ze geen bijzonderheden.
In één van de bedden in de ziekenboeg ligt iemand die tijdens het festival duidelijk veel te veel heeft gedronken. Aan het andere bed zit Morgan, de moeder van Keelin. Keelin ligt veilig onder de dekens verstopt. Er is nog geen enkele verandering zichtbaar in Keelins staat. William onderzoekt haar, en kijkt of hij iets van een magisch effect herkent. Het is niet heel duidelijk, maar het lijkt alsof ze onder de invloed van een Bane-vloek of iets vergelijkbaars is. Er zijn in elk geval vergelijkingen tussen de Bane-vloek en wat Keelin is overkomen: Keelin is duidelijk zwakker, wat een Bane-vloek ook kan veroorzaken. William vraagt in Celestial aan Keelin: “ben je thuis?”. Hij krijgt echter geen enkele reactie. Dr. Quaker kijkt hem wel even vreemd aan als hij in Celestial spreekt. De groep sluit vervolgens aan bij William. Het valt ons op dat Keelin haar knuffel, een T-Rex, niet bij zich heeft. Randal vraagt Morgan nog of Keelin de afgelopen dagen iets vreemds heeft meegemaakt, maar Morgan kan zich niks bedenken.
Renlan, William en Coco gaan naar het huis van Morgan. Met haar toestemming gaan ze daar op zoek naar Keelins knuffel en andere aanwijzingen. Renlan is op zoek naar sporen van de levende poppen die hij had gezien, maar ziet niks opvallends. In het huis zoeken we Keelins knuffel, maar die is duidelijk niet in het huis te vinden. Randal en Qirin zijn ondertussen naar Mr. Sullivan vertrokken. Ze vragen hem of hij misschien een knuffel heeft gevonden na afloop van de show de vorige avond. Hij zegt van niet, en lijkt daarmee de waarheid te spreken. Wel lijkt hij geïrriteerd te zijn dat hij steeds wordt gestoord in zijn werkzaamheden. Hij heeft overigens wel een andere knuffel gevonden, die Randal later die middag terug weet te geven aan de eigenaar (Timmy). Timmy kan Randal en Qirin niks vertellen over Keelin. Hij heeft met haar gespeeld, met nog andere kinderen, maar ging ’s avonds een andere kant op naar zijn huis.
De groep neemt een korte rustpauze vóór ze naar de laatste show van Mr. Sullivan gaan. Renlan is bang om door hem herkend te worden, en laat zich door Coco vakkundig vermommen. Ondertussen loopt Randal naar Onath, de lokale smid. Hij geeft aan dat hij op zoek is naar een magisch item waarmee hij moeilijker te raken wordt in gevechten. Onath vertelt hem dat dat hem boven de pet gaat, en dat Randal daarvoor naar Regana zal moeten gaan. Randal bedankt hem voor de informatie, en knoopt nog een praatje met Onath aan. Onath vertelt Randal dat hij zijn tattoeages in Fort Gowell heeft laten zetten. Vervolgens raken ze met elkaar in gesprek over hun afkomst. Onath weet niet wie zijn ouders zijn; Randal weet niet wie zijn vader is. Onath heeft deze vraag een tijdje geleden laten rusten. Hij is wel op reis geweest in Deyrnas op zoek naar meer informatie, maar heeft eigenlijk niks meer uit kunnen vinden dan dat zijn moeder waarschijnlijk uit Grunwald komt en dat zijn vader waarschijnlijk een dronkenlap is. Randal vertelt dat hij zelf bij zijn moeder is opgegroeid, en dat zijn vader waarschijnlijk lid is van één of andere bende die ooit op doortocht langs zijn gekomen. Randal laat Onath het symbool zien dat hij die ochtend heeft ontvangen. Onath herkent het symbool niet, maar kan hem wel vertellen dat er twee soorten Orcs zijn: de meer beschaafde Orcs (uit Grunwald) en een type dat in groepen rondtrekt en gewelddadig is. Randals vader is waarschijnlijk lid van zo’n groep. Onath raadt Randal aan om bij Green’s Crossing en Silfa Esari de velden in te gaan, omdat er in die gebieden stammen Orcs rondtrekken. William is in de tussentijd naar Aderyns winkel gegaan (Aderyns Trinkets and Knick-Knacks), om een knuffel voor Keelin te kopen. Het heeft geen enkel effect op Keelin, maar Morgan is duidelijk geraakt.
De groep gaat naar de show van Mr. Sullivan. We spreken af dat Renlan en Qirin in de huifkar inbreken als de show begonnen is. De rest van de groep bezoekt de show, en houdt hun ogen open. We spreken met elkaar af dat Randal, William en Coco na een kwartier naar de huifkar komen als er niks gebeurt. Ondertussen houden zij hun ogen open op zoek naar poppen die tussen het publiek doorlopen, maar ze zien niks.
Qirin weet het slot van de huifkar vakkundig open te breken. In de kar ziet ze een kleine werkplaats. Er hangen verschillende poppen, en er ligt een pop in de maak op de werkbank. Ze gaat op zoek naar Keelins knuffel, maar die vindt ze niet. Als ze goed rondzoekt ziet ze op de werkbank wel een vreemd instrument staan. Het is een soort metalen frame op een voet. Op het instrument staat ‘Make of Igor Bellarium, fine instruments’ geschreven. Het lijkt een soort spiegel te zijn waar je doorheen kunt kijken. Je ziet dan zowel je eigen reflectie als wat er achter de spiegel zit. Verder staan er nog wat magische runen op de spiegel. Ergens anders in de kar vindt Qirin nog een boek met de naam van Igor Bellarium erop, waarin een afbeelding van het instrument staat. Ook ziet ze een grote kist staan. Helaas vergeet ze te controleren of de kist beveiligd is met een val, en zodra ze het deksel open doet komen er twee pijlen op haar af. Ze weet er maar net aan te ontkomen. De kist blijkt vol met goud te zitten. Ze stopt stiekem 100 goudstukken in haar zak.
Op dat moment worden Renlan en Qirin helaas gezien door een pop van Mr. Sullivan. De pop weet aan Mr. Sullivan door te geven dat er indringers zijn. Mr. Sullivan onderbreekt zijn show, die net begonnen was, en roept dat er indringers zijn en dat hij zijn show helaas moet stoppen. Dit is een teken voor Coco, Randal en William om de anderen te hulp te schieten. Coco rent opvallend snel buitenom naar de huifkar, en is daar nog eerder dan Randal, die door de tent heen was gelopen. Bij de huifkar staat de groep recht tegenover Mr. Sullivan en twee van zijn poppen. Mr. Sullivan gebruikt zijn Puppeteer ability, en weet Qirin, Renlan en Coco in een soort poppen te veranderen. Gelukkig weten Qirin en Coco dit effect snel van zich af te schudden. Ondertussen komen er nog drie van Mr. Sullivans poppen aangerend. Eén ervan lijkt verdacht veel op Keelin, en heeft een knuffel van een T-rex vast… De groep heeft al snel in de gaten dat de poppen waarschijnlijk allemaal de zielen van andere kinderen bevatten, en richt haar aandacht op Mr. Sullivan zelf. De poppen hebben helaas wel vervelende vaardigheden, en weten Renlan iedere ronde opnieuw effectief zijn acties te ontnemen. Gelukkig lukt het Renlan wel om tijdens het gevecht de kist met goudstukken te verstoppen. Hoewel William twee keer neergaat in het gevecht, is hij degene die de laatste klap aan Mr. Sullivan uit weet te delen. De poppen blijken echter niet hun eigen wil terug te krijgen. De meeste poppen blijven de groep aanvallen. Hoewel de groep de poppen niet aan wil vallen, lukt het niet om ze in de houdgreep te nemen om ze tegen te houden. Eén van de poppen sneuvelt helaas. Gelukkig komen op dat moment meerdere dorpsbewoners aangerend, die de groep helpen de poppen tegen te houden. William en Coco proberen de gesneuvelde pop nog terug te halen, maar dat mag helaas niet baten. Ondertussen zien we de staat van het lijk van Mr. Sullivan veranderen. Zijn lichaam, dat tijdens het gevecht al een rode huid bleek te hebben, verandert langzaam in een soort zwarte slurrie.
De groep neemt de spiegel, die volgens het boek een Soul Sifon is, en het boek zelf mee naar dr. Quaker. We plaatsen de spiegel tussen Keelin en Keelin-pop in. William spreekt de spreuk uit die op de spiegel staat, en Keelin komt terug tot leven. Morgan weet niet hoe ze de groep moet bedanken. Ze neemt ons mee naar haar huis en geeft ons haar enige waardevolle object: een kistje met daarin een gouden broche. Wat Morgan waarschijnlijk niet weet is dat dit een Brooch of Shielding is. De groep twijfelt of ze dit aan moeten nemen, maar Morgan houdt voet bij stuk.
Randal en Renlan gaan samen nog naar Mistress Victoria en the Bettencourt Brothers, om erachter te komen waar Mr. Sullivan vandaan kwam. Hij blijkt uit het noorden van het land te komen. The Bettencourt Brothers bieden aan om de poppen mee te nemen en, na het festivalseizoen, in het noorden van het land op zoek te gaan naar vergelijkbare verhalen met die van Keelin. Ze krijgen de spiegel en het boek mee, om zo de kinderen te kunnen redden.
De groep spreekt met Dewalu. Hoewel ze vooraf geen bewijs hadden geleverd dat Mr. Sullivan achter het probleem met Keelin zat, heeft Dewalu het lijk van de fiend gezien en is het hem duidelijk wat er aan de hand is. Hij is de groep bijzonder dankbaar omdat ze, na de ontvoerde dorpsbewoners en het stervende bos, nog een probleem voor hem hebben opgelost. Hij heeft geen goud in de schatkist meer om ze te bedanken, maar biedt aan dat de groep alles wat ze in de kar vinden mag houden. Renlan en Qirin weten al dat er veel goud te vinden is, dus de groep neemt het aanbod dankbaar aan. Mr. Sullivans tent wordt aan het dorp geschonken, maar de groep besluit de kar en de paarden te houden. Dewalu adviseert de groep om, als ze geld willen verdienen met avonturierswerk, naar Fort Gowell te reizen. Hij kent een rijke zakenman, Lord Barnaby Vuori, die voor zover hij weet daar te vinden is. De groep bedankt hem voor de informatie, en vertelt Dewalu nog dat als hij hen ooit nodig heeft, hij op zoek moet naar the Willow Watchers. Dewalu is duidelijk geraakt, en vereerd dat de groep zich zo verbonden voelt met Willowgarden. Hij laat vijf houten speldjes maken in de vorm van een treurwilg (het logo van Willowgarden), en een groot bord met de tekst ‘Willowgarden. Het thuis van de Willow Watchers.’ Het bord hangt aan de gevel van het gemeentehuis.
De groep besluit om de kar van Mr. Sullivan te laten renoveren. De werkplaats wordt eruit gesloopt, zodat er plek is voor meerdere bedden. In combinatie met de tenten die de groep na het gevecht tegen de babyrocs heeft gevonden zijn er genoeg slaapplekken voor iedereen. Het kost 50 goudstukken om de kar te laten renoveren, en na vier dagen kunnen we de kar ophalen bij Hooves & Wheels (gerund door Alton en Cade Bondro). In de tussentijd nemen we een rustpauze, en kunnen we nieuwe vaardigheden trainen als we willen. Ook merken we dat we na het gevecht met Mr. Sullivan een stukje sterker zijn geworden!