De groep is in de Shadowfell. Om de zee op te gaan hebben ze een vlot nodig. Na dit vlot gebouwd te hebben vertrekt de groep naar zee. Er is een grote storm te zien waar ze op afgaan. Plotseling verschijnt er een groot zeilschip en de groep wordt beschoten. Om verdere confrontatie te voorkomen wappert de groep met een witte vlag. Het schip stopt met schieten en komt naast ze liggen.
Rhogan en Caelar worden onzichtbaar en gaan samen met de groep aan boord. De naam van het schip is Bad Blood. Op de boot staat Captain Crowley die herkent wordt door Coco. Deze kapitein was 7 eeuwen geleden een grote naam op de zeeën rondom Agan. Om hem heen treffen de Willow Watchers een groep dode piraten. Na een dialoog valt Rhogan vanuit verdekte opstelling aan met een pijl op Crowley. Een intens gevecht volgt en er ontstaat een gesprek tussen Crowley en Randal, die door Crowley tijdelijk wordt gezien als de kapitein van de Willow Watchers. Ze komen tot een compromis doordat Coco zich ook mengt in het gesprek en afspreekt met Crowley om zijn vloek op te heffen. Hiervoor moet ze in de material plane naar de plek gaan waar Crowley vervloekt is door Sheen’az the Sea Witch in de Bahr Allusus. Bij het accepteren van de deal krijgt Coco een skull ring om een van haar vingers, die ze niet meer af krijgt. Mocht ze falen en de belofte verbreken zal ze de ondode crew joinen en kan haar ziel nooit het hiernamaals bereiken. In ruil hiervoor wil Captain Crowley de groep naar de storm toe brengen. Hij geeft wel aan niet helemaal naar binnen te kunnen, maar ze voor een gedeelte binnen kan krijgen. De groep vertrekt met Crowley naar de storm. Onderweg gaan Renlan en Rhogan op zoek naar loot om te stelen. Aan de binnenzijde van het schip staat Lupesina (silver dove, de oorspronkelijke naam van het schip). Deze duiven staan tot de dag van vandaag symbool voor piraterij. Rhogan en Randal vinden een klein kistje die ze weten te openen. In de kist zit een gouden amulet met een skull erop. Hetzelfde als dat Cpt. Crowley draagt, alleen dan dat Crowley een non fysieke variant (doorzichtig) draagt. De groep komt aan in het oog van de storm. De plek is gehuld in magisch licht waar Crowley en zijn crew niet in kunnen. Hier kan Crowley niet verder en brengt hij het schip tot stilstand. Hij duikt zover als mogelijk onder water met schip en al. De bellen lucht die in het ruim gevangen zijn, zijn voldoende om de Willow Watchers voorlopig van lucht te voorzien.
Crowley geeft de groep drie diving bells en de groep gaat onderwater. Er ligt een gigantisch skelet waar licht vanaf komt. Alleen de schedel is al 3 meter hoog. De Willow Watchers vermoeden dat het hier gaat om het skelet van MEREDITH, The Goddess of the Sea and the Sky. Het is omringt door wit licht waarbij de groep een gevoel van heiligheid voelt bij het binnentreden van de omgeving. Er gebeuren ook bijzondere effecten die niet anders te verklaren zijn waarbij extreme pech of geluk versterkt lijken te worden.
Als de groep het skelet heeft bereikt, komt er een wezen tevoorschijn met bronzen tentakels en een gouden cape. Zijn of haar naam is MONBRYER, ook wel bekend als The Azure Silence. MONBRYER probeert al een tijd gevonden te worden en treft nu een groep die naar haar op zoek is. Ze wil weten of de groep waardig is om haar te dragen. Er ontstaat een gevecht waarbij de groep maar net weet te winnen. Interessant hierbij is dat MONBRYER een oog op Renlan houdt en graag wil dat hij vechtend sterft dan door lucht tekort. Nadat MONBRYER verslagen is splijt ze open wat wordt gevolgd door een flits. Het wezen met tentakels is verdwenen en er dwarrelt een bijl naar beneden. Renlan hoort “let’s see how you fare” en het wapen verandert naar zijn grootte.